股票601238最新消息（维持广汽集团“买入-A”评级目标价27.9元）

近日，智通财经获悉，安信证券发布了对广汽集团（股票代码：601238.SH）的研究报告。报告中，安信证券维持对广汽集团的“买入-A”评级，并对其未来的盈利进行了预测。预计广汽集团在2021-2023年的归母净利润将分别达到91.9亿元、131.8亿元和167.3亿元。以当前市值计算，其PE值在这三年将分别为17.3倍、12.1倍和9.5倍。六个月后的目标股价被定为27.9元/股。

在最近的9月份，广汽集团发布了销量数据。本月，公司批售车辆达到16.43万辆，环比增长34.3%，虽然同比有所下滑24.63%，但表现依然强劲。

其中，广汽埃安的销量再次攀上新高。9月，埃安的批发销量达到13581辆，环比和同比分别增长16.89%和95.97%。终端销量也突破万辆大关，同比增长超过100%。这一优异表现主要得益于新车AIONSPLUS和AIONY的销量持续攀升。据公司官方消息，AION全系车型在9月共斩获订单19709辆，创下历史新高。

另一品牌传祺的销量也在环比改善。其中，主力车型GS4销量达到4543辆，环比大幅增长58.29%。MPV车型（传祺M8和传祺M6）也持续回暖，销量合计超过万辆大关。值得一提的是，新车影豹的订单也非常亮眼，自上市以来已累计超过4万台订单。

在芯片短缺的压力逐渐缓解的情况下，合资品牌的销量也开始触底回升。其中，广本和广丰的销量均有显著增长。这主要得益于主力车型皓影、第四代飞度、雷凌、凯美瑞和汉兰达的销量大幅增长。广汽集团也积极应对芯片短缺问题，通过与芯片供应商直接联系、协调资源等措施确保生产供应。多款重磅新车型的陆续上市也为广汽集团未来的销量增长提供了有力支持。

广汽集团正面临着良好的发展机遇。随着东南亚疫情逐渐缓解，核心零部件的供应逐步稳定，以及新车型的陆续上市，预计广汽的销量将持续增长。安信证券也看好广汽集团的前景，认为其在未来几年内有望实现大幅增长。仍需注意汽车行业芯片短缺加剧、自主销量超预期风险等风险。

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