一、市场规模与增长
1. 整体规模：2023年中国抗肿瘤药物市场规模达3260亿元，预计2032年将增长至872亿美元（约合人民币6300亿元），复合年增长率12.2%。
2. 渠道分布：2025年Q1数据显示，核心医院渠道销售额占比65.9%（8950亿元），实体零售渠道占比34.1%（4629亿元），其中抗肿瘤药在零售端增速超40%。
二、治疗领域格局
主导疗法：靶向/免疫治疗药物占60%以上市场份额，核心医院以抗体类药物（如贝伐珠单抗）为主，零售端则以小分子靶向药（如K药）领先。
细分领域：
激素类抗肿瘤药：2023年核心医院市场规模超146亿元，外资企业占60%份额。
微管抑制剂：受集采影响，2023年规模缩减至81亿元，乳腺癌治疗占比60%。
三、企业竞争格局
1. 市场份额：
跨国药企中，罗氏、阿斯利康、默沙东占据主导，其中默沙东K药2024年销售额达294.82亿美元。
本土企业恒瑞医药、百济神州等跻身第一梯队，但CR10集中度仅44%。
2. 研发动态：
默沙东加速布局ADC药物（如HER3、Trop2靶点），BMS聚焦Opdivo联合疗法。
四、驱动因素与挑战
需求增长：2023年中国癌症新发病例超490万例，老龄化（60岁以上人口达3亿）推高发病率。
政策影响：集采导致传统化疗药价格下降60%-90%，但创新药（如PD-1抑制剂）通过零售端放量对冲压力。
五、未来趋势
技术迭代：免疫治疗（如CAR-T）和ADC药物成为研发热点，罗氏等企业通过并购加速布局。
渠道分化：零售端或成创新药“第二战场”，跨国企业凭借价格稳定性抢占份额。
